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周一盘前，好意思股三大股指期货王人涨，欧洲主要指数宽阔上升。解泄气稿，纳斯达克100指数期货涨2.17%，说念指期货涨0.96%，标普500指数期货涨1.34%。
大批商品方面，布伦特原油着落4.96%，报83.00好意思元/桶；WTI原油着落5.50%，报80.21好意思元/桶。现货黄金上升2.85%，至每盎司4,339.3好意思元。现货白银上升4.3%，报70.9好意思元。
个股方面，明星科技股盘前全线全线走强，好意思光科技大涨近8%，SpaceX盘前续涨近6%，好意思国超微公司涨超4%，英特尔、博通涨超3%，英伟达、特斯拉等跟涨。
光通讯办法股集体冲高，AXT Inc大涨超13%，迈威尔科技、Applied Optoelectronics涨超5%，Lumentum、Credo Technology涨超4%。
存储办法不息强势，好意思光科技涨超8%，闪迪、希捷科技、西部数据均涨约7%。
比特币重回6.6万好意思元上方，加密货币办法股普涨，Strategy、IREN Ltd涨超6%，Robinhood、Circle、Coinbase均涨约5%。
预测异日一周，好意思国与伊朗或行将签署公约，霍尔木兹海峡有望从头通航;大繁密家央行将链接公布利率方案，好意思联储新任主席凯文沃什将迎来履职后的首场新闻发布会，商场宽阔揣摸好意思联储与英国央行将看守利率不变，瑞典央行、挪威央行及瑞士央行也将公布利率方案。在亚太地区，日本、澳大利亚、印尼央行也将先后发布利率方案。
热门要闻霍尔木兹风险降温，好意思国汽油价钱或跌破4好意思元关隘，糟践者迎来“油价喘气”
好意思伊和平公约行将达成，霍尔木兹海峡地缘风险权贵降温，海外油价大幅下挫。关于好意思国糟践者而言，最平直的利好体咫尺加油站——全好意思汽油均价有望跌破每加仑4好意思元的心绪关隘，不息数月的高油价压力终于迎来“喘气”窗口。
GasBuddy石油分析师Patrick De Haan在特朗普秘书达成公约后默示，全好意思汽油平均零卖价有望在7月4日孤独日假期前降至每加仑3.75好意思元以下。不外，他同期警告，飓风季节及大家库存偏紧等身分仍组成首要变数，大家石油库存的通盘收复可能需要数月致使更永劫刻。
Patrick De Haan在搪塞媒体上默示，异日数天将是关键不雅察窗口，商场需证据公约能否落地践诺，以及霍尔木兹海峡船舶通行是否真是收复正常。他明确指出：“在这一地点中存在如斯多的收敛，觉得问题已透澈管制或者是不理智的。”
现时，海峡方面已出现积极信号。据新华社，据海外航运信息平台“海上交通网站”炫耀的船舶跟踪数据，液化自然运说念输船“迪沙”号15日通过霍尔木兹海峡干涉阿曼湾。这是好意思国和伊朗达成公约后首艘通过霍尔木兹海峡的大型能源运载船。
科技股不再“轶群出众”！大摩Wilson看多好意思股：区域银行、运载板块有望补涨
好意思伊和平公约行将签署，提振商场风险偏好。华尔街策略师觉得，好意思股上升动能正从科技股向周期板块扩散。
摩根士丹利策略师Wilson在周一敷陈中指出，霍尔木兹海峡通行有望渐渐收复，加之利率、油价及好意思元对股市的遭殃边缘缩小，为周期性板块补涨创造条目。他看守对非必需糟践品、交通运载及区域银行等低估值周期板块的看涨态度，并称尽管上述板块近期已跑赢标普500，商场情愫与仓位仍处于“悲不雅且低迷”景色。
针对近期由存储芯片股领跌激发的商场转变，Wilson觉得主因在于盈利动能放缓，而非基本面恶化，属于盈利驱动型牛市中的正常修正。他默示：
“异日数周或仍有颤动，但咱们对现时牛市的信心不变。本轮行情长久高度荟萃于高成长科技股，而跟着宏不雅环境改善，估值更具诱骗力的周期性板块有望勤劳领涨，拓宽涨势。”
本周FOMC悬念拉满！沃什上任的第一把火：罢手施展一切？
凯文·沃什执掌好意思联储不及一个月，便将迎来其主席生存的初度货币政策会议。这场周三的会议险些不会带来任何利率变动，但它将成为商场不雅察沃什若何重塑这家大家最具影响力央行的第一个窗口。
沃什长久目的好意思联储“说得太多”，并甘心对央行的交流机制实施“政权更替”式矫正。据华尔街日报周日报说念，他的中枢逻辑是：好意思联储已被自己的交流机制所约束——过度的前瞻提醒、频频的官员说话和备受争议的“点阵图”利率预测，不仅未能普及政策恶果，反而削弱了央行的公信力与纯真性。
本周最受关切的问题，恰是他是否会拒却提交点阵图预测，以及他将若何主理那场“必看”的新闻发布会。
可是，沃什的矫正洪志濒临试验敛迹。伊朗构兵推高能源价钱，通胀不息高于好意思联储蓄意，部分官员已开动探讨加息可能性——这与沃什竞聘时甘心的降息旅途造成平直冲突。经济学家们坦言，他们对沃什的下一步棋险些毫无附近。
好意思股聚焦花旗上调AMD评级至“买入”，高呼GPU第二增长极肃肃崛起
收获于商场对CPU的高度关切，芯片巨头AMD(AMD.US)股价本年阐发刚劲。但在花旗分析师看来，投资者不应惨酷其在GPU方面的后劲。该行在近日发表的一份研报中，将AMD股票评级从“中性”上调至“买入”，蓄意价则从460好意思元大幅上调至575好意思元。解泄气稿，AMD盘前上升4.5%
本年以来，AMD股价已累计上升逾越一倍，主要受其面向东说念主工智能(AI)优化的CPU需求推动。可是，花旗分析师阿提夫·马利克的乐不雅预期更多基于AMD的GPU销售远景。马利克在研报中直言，现时商场对AMD的估值逻辑存在误判。巨额投资者于今仍将AMD视为一家CPU办法股，咫尺的股价仅隐含了2028年AMD收场逾越500亿好意思元GPU营收大要60%的概率。在他看来，这严重低估了AMD在GPU商场行将掀翻的波涛。
花旗本次大幅上调评级最中枢的催化剂，来自于AMD与搪塞媒体巨头Meta Platforms(META.US)达成的计策配合公约。左证裸露信息，两边订立了一项算力限制6吉瓦的AI数据中心GPU多年供货公约，并附带1.6亿股日常股权证。其中首批1吉瓦的委派将于2026年下半年开动并延续至2027年。
花旗揣摸，每吉瓦的供货量约对应AMD约150亿好意思元的营收。这意味着仅Meta一家客户，在本次配合框架下便有望为AMD孝敬近900亿好意思元的潜在收入体量。马利克在敷陈中判断，AMD凭借与Meta协调修复的定制MI450芯片所提供的更低总体领有成本，有望在Meta异日的GPU采购中占据“最大份额”。
汇丰下调甲骨文蓄意价至316好意思元，但称AI云业务增长仍具诱骗力
汇丰在最新敷陈中看守甲骨文“买入”评级，但将蓄意价从345好意思元下调至316好意思元，主要反馈公司长久收入和盈利提醒略低于此前预期。不外，汇丰觉得，甲骨文估值仍具诱骗力。
预测2027财年，甲骨文给出的收入和非GAAP每股收益提醒别离为900亿好意思元和8.05好意思元，略高于商场此前预期。但左证公司更新后的长久蓄意，汇丰推算其2030财年收入提醒已从约2250亿好意思元下调至约1980亿好意思元，非GAAP每股收益提醒也从21好意思元降至18.33好意思元。因此，汇丰将2030财年收入预测从2441亿好意思元下调至2048亿好意思元，非GAAP每股收益预测从19.24好意思元下调至17.81好意思元。
成本开支还是商场关切焦点。甲骨文2026财年景本开支达557亿好意思元，2027财年揣摸升至900亿至950亿好意思元，但其中200亿至250亿好意思元将由客户融资支柱。汇丰觉得，客户预支款有助于缩小债务融资压力，公司也强调将看守投资级信用评级。尽管长久预测下调，汇丰仍觉得甲骨文在AI基础设施和中枢软件业务之间具备协同空间，FY26—31非GAAP EPS年复合增速有望达到22.3%，光显高于软件行业典型水平。
AI算力瓶颈松动？报说念：台积电CoWoS缺口将从20%降至10%
台积电先进封装产能不息蔓延，AI芯片供应链瓶颈有望渐渐缓解。据媒体征引机构投资者不雅点，跟着台积电偏激配联合伴积极扩建先进封装产能，CoWoS供需缺口揣摸将从咫尺约20%大幅收窄至2026年底的约10%，并有望在2027年进一步改善。这一进展对依赖CoWoS封装本领的AI加快器供应链具有平直影响。
与此同期，台积电正推动下一代封装平台CoPoS（Chip-on-Panel-on-Substrate）的研发布局，据悉英伟达Feynman平台有望成为首批选拔该本领的客户，量产时刻窗口指向2028至2029年。
CoWoS封装本领是现时高端AI加快器出产的中枢工艺，其产能垂危进度平直影响下贱AI芯片的出货节拍与交货周期。供需缺口从20%收窄至10%，意味着此前制约AI算力硬件扩产的关键步骤正在松动，有助于缓解商场对AI基础设施供给的担忧情愫。从更长周期来看，CoPoS平台的推动则为台积电在先进封装界限构建更深的本领护城河提供撑持，并将进一步幽闲其在AI芯片供应链中的中枢肠位。
据报说念，英伟达诡计通过高品级债券刊行筹集至少200亿好意思元
英伟达公司时隔约四年再度叩响投资级债券商场大门，象征着以东说念主工智能为中枢驱能源的科技企业假贷波涛仍在不息升温。
据彭博周一报说念，英伟达诡计通过高品级债券刊行筹集至少200亿好意思元。
这次英伟达诡计刊行七档债券，期限跨度从两年蔓延至三十年。音讯东说念主士炫耀，30年期最长档债券的价钱提醒为较好意思国国债高约90个基点的利差水平。
英伟达默示配资之家主要有配资炒股，这次刊行所募资金将用于一般企业用途，包括偿还及再融资现存单子。本次刊行对债券投资者而言具有平直参与真理——高盛、摩根大通及摩根士丹利担任联席承销商，揣摸需求将受到商场密切关切。
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